鞍馬天狗。龍を従え魔王殿から牛若丸に剣術を指南しに表れた図。紅葉で有名な鞍馬寺の紅葉を嵐で散らしてある。これはいわゆる鼻の長い天狗ではなく、能の鞍馬天狗をモチーフに作画した。